CRM实施的有效性不仅在于能够统一销售流程和创建客户群，还在于通过不同的渠道对这些客户群进行“隔离”，让客户做好交易的准备并进行购买，包括重复购买。
通过 CRM，您可以积累有关客户的信息，以便将来更有效地与他们建立对话。
很多时候，企业在制定CRM实施计划 白俄罗斯电话号码列表 的时候，会忽略这个内部准备阶段，这表明员工对项目的兴趣不够。将来，这种态度可能会导致对 CRM 系统的抵制——管理人员根本不会将必要的信息输入程序中。
准备实施 CRM
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在任何公司，即使是小公司，都可能存在利益冲突，具体表现为每个部门都想自己谋取利益，希望一下子从自动化中获得一切。在这种情况下，管理层应该提议创建一个工作组，其中包括受 CRM 影响的所有部门的代表。
希望这些是真正掌握流程的经理或拥有丰富经验的员工。最主要的是，工作组最初不应被看作是一种空洞的形式，其活动不应被看作是一种模仿。它必须真正具备功能性。这是首先需要做的事情。
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亚历山大·库列绍夫
亚历山大·库列绍夫
销售发电机有限责任公司总经理
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在过去的 7 年里，我们进行了超过 23,000 次全面的网站审计，我了解到，作为领导者，我们所有领导者都需要为我们的营销和销售提供清晰、可行的算法。
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明确实施目标和目的
计划实现的具体结果（比如，单位时间内处理的线索数量增加 30%）就是目标。而等待解决的个别问题则是任务。它们可以如下：
建立业务流程；
组织集体计划；
改进邮寄等
最好将目标和目的分成几组。顺便说一句，有一个简单的方法可以确定不同功能的需求——你只需要问“为什么？”并找到一个详细的答案，而不是标准短语“必须”。表格中可以清楚地证明这一点：
部门
实施目标
实施任务
管理
呼叫量增加 30%
销售线索增加 15%
通过电话准备卡片
将客户分配给经理
安装虚拟 PBX
将 CRM 与 PBX 和 1C 集成
支持
将请求服务时间缩短至 7 分钟
创建信息库
创建票务系统
将客户分为重要性和紧急性类别
营销
创建分段邮件
构建分析系统
信函模板布局
客户群细分
报告生成
人力资源和人事
KPI 控制
维护个人员工卡
制定KPI体系
统一员工信息
检查信息完整性
可以为已实施 CRM 的所有主要用户创建类似的表；他们反过来会制定自己的报告要求。因此，您将拥有在许多参数上相似的选项，并且在此基础上您可以创建供多个内部客户使用的单一配置。
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计算最低和最高预算
在没有供应商的情况下确定项目成本并不容易，因此您必须付出一些努力。但是，你可以通过设置你的财务能力限制来使你的任务变得更容易一些：比如，每个项目最多 50 万或每年最多 15 万。请注意：在大多数情况下，CRM 是使用 SaaS 模型交付的，这意味着每个月都会产生额外的费用（供应商可能会将其向上调整）。
请记住，零预算只是一种营销策略，仅此而已。不管供应商的“整个团队零费用”的报价看起来多么有说服力，您仍然需要付费。改进、技术支持、内部程序员服务、插件和小部件——所有这些都有自己的价格标签。
结果，您会选择付费版本（这是供应商所指望的），并说服自己切换到另一个系统将花费额外的材料和时间成本，并且您已经将数据输入数据库。
分析公司的商业模式
第一步是确定企业中哪些流程是主要的、哪些是次要的、它们的截止日期和频率是多少、谁负责每个流程以及其中涉及哪些资源。不要相信那些说你的公司没有模型的人——它有。
问题很可能是困惑和犹豫。即使没有结构和正式的规定，模型仍然是根据公司现行的商业法规形成的：你卖什么和怎么卖，你是否拥有自己的仓库和库存，交货方案是什么，等等。