使用因素设置销售自动化工作流程

[shukla7789]

如果您仍然花时间随机向帐户列表中的潜在客户发送电子邮件，并采用通用的推销方式，那么您的销售方式就错了。有效的销售策略就是在正确的时间以正确的推销方式吸引有高意向的潜在客户，无论他们是刚刚注册、完成演示还是突然再次对您的产品产生兴趣。

然而，主要的障碍是手动查找联系人数据、同步 CRM 以及为列表中的每个潜在客户个性化电子邮件的繁琐过程。

输入：自动化。

销售自动化工作流程可简化业务流程并确保您及时联系潜在客户，从而帮助繁忙的销售团队将潜在客户转化为销售渠道。
在本文中，我们将解释可以为您的销售团队创建的不同类型的自动化工作流程

使用因素创建销售自动化工作流程：案例研究
在 Factors，我们为客户创建自定义工作流以简化数据传输，以便他们的销售团队能够有效地根据数据采取行动。为此，我们以销售人员所需的格式在他们选择的工具中提供这些信号。以下是我们为 CreativeOps 公司设置的工作流程示例

该工作流程演示了传输因素数据以在 HubSpot 中创建联系人的过程，然后将其推送到 Apollo 以添加到他们的电子邮件序列中。

问题
我们的客户希望确保他们的销售人员能够迅速根据这些信号采取行动来建立渠道。由于他们使用 HubSpot 和 Apollo，他们要求一个自定义工作流程，该工作流程可以同步 Factors 在其网站上识别的帐户中的新线索，并以特定方式组织这些数据，以便所有帐户都根据交易阶段收到个性化电子邮件。例如，如果有 50 家公司访问客户的网站，他们希望自动识别每个帐户中的线索并将其添加到他们的外展序列中。为了实现这一目标，我们构建了一个具有 4 个不同标准的自定义工作流程，以简化他们的外展工作。

解决方案
我们使用 webhook 和为以下场景创建了多个工作流程：

所识别的帐户是一家新公司
该帐户是 CRM 中已存在的公司，被标识为“已关闭且丢失” 。
CRM 中已有公司，但尚未达成任何交易
CRM 中不存在该联系人

了解有关在 上使用 Webhook 的更多信息

以下是上述每个工作流程如何运作的详细说明：

所识别的帐户是一家新公司
第一个分支涉及识别新帐户并在 HubSpot 上创建新公司。虽 TrueMoney 数据库 然出于隐私考虑，Factors 无法识别用户级数据，但我们可以通过职位名称识别与帐户相关的潜在客户。

该品牌已在其 ICP 下包含 25 个职位，因此现在，我们的客户可以通过 Apollo 自动识别相关联系人数据，将电子邮件 ID 添加到他们的 CRM，并根据他们的网站活动（例如，访问的付费登录页面、定价页面等）发送外展电子邮件。