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接到电话。它需要自动修复。并保存记录。选择软件时，我们会考虑哪些 CRM 系统可与该电话配合使用。不再考虑所有不能与电话集成的软件解决方案，将选择范围缩小到满足此阶段实施的那些软件解决方案。
保存通话。您需要存储电话记录吗？电话是否提供此功能？我们确定实施解决方案的选项。我们在 CRM 系统设置专家的职权范围中添加了一项要求：保存事件 - “来自客户的呼叫”，并包含指向对话记录的强制链接。
创建任务。我们正在制定细节。负责人是如何任命的——自动还是由经理任命？我是否需要向我的经理发送有关自动创建任务的通知？在请求处理阶段必须从买方获得哪些信息？如何判断任务已经完成，可以开仓了？在某些情况下，此阶段需要 1-2 个操作，例如检查商品的可用性并再次致电客户。在其他情况下，会创建“子流程”，即舞台细节很详细。并规定了每个操作的自动化要求列表。

创建交易。同样：满足什么条件后会自动创建Deal？交易文 圣卢西亚电子邮件列表 档中应包含哪些数据（信息字段）？通过回答问题，您可以进一步详细了解选择和设置 CRM 的要求。当然，如果某些动作可以优化，那么我们就会优化它们。
所以，你一步一步地详细地思考。因此，您会得到一个清晰明确的解决方案 - 它应该如何工作以及它需要什么。

那些。在开发流程模型及其细节的过程中，您会收到所有必要的信息：

到底需要做什么才能达到预期的结果。
您需要什么资源：计算机电源、其他设备（电话、扫描仪、IP 电话、收银机等）。该列表还包括人员 - 在什么阶段以及员工将如何行动。每种情况都需要表演者具备哪些资格？
哪些软件系统要求对您来说很重要？一份现成的要求列表将帮助您从“可能合适”的列表中快速选择一个或多个真正合适的要求。然后将根据价格、员工偏好或一些额外的愿望来确定。
应如何配置软件系统（或多个系统）。那些。您将能够快速、清晰地向技术专家描述需要哪些文件和参考书、应填写哪些字段、应按什么顺序形成哪些任务等。
因此，流程模型实际上成为所有进一步决策的基础。